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我国钛白粉行业发展变化方向分析
发布日期:2012.01.20

        2011年,钛白粉行业可谓多事之秋,10月底,疑因采用未经授权的杜邦氯化法钛白粉技术,攀枝花钢铁有限责任公司钛业公司董事长赴美洽谈业务期间遭扣留一事,更是让钛白粉行业着实“火”了一把。

  近年来,我国无论是钛白粉的生产规模还是实际产量,增长极为迅速,已成为世界钛白粉行业最重要的力量之一。据中国涂料工业协会钛白粉行业分会统计,未来5年,我国大陆钛白粉新增产能在150万~200万吨,其中氯化法钛白粉30万~50万吨,2015年总产能可达到370万~410万吨。然而,尽管我国已是钛白粉生产第一大国,但受技术水平制约,98%以上的产能还是美国在20世纪90年代就弃用的硫酸法工艺。

  市场需求疲软

  在我国,超过67%的颜料级钛白粉被用于涂料工业,其中的38%被用于建筑涂料,11%被用于防腐涂料。近些年,随着建筑、工业等领域的发展,涂料产业飞速发展,从2009年的总产量755.44万吨,再到2010年的966.63万吨,钛白粉产业正随涂料市场的火爆而步入发展黄金时期。涂料总产量年平均200余万吨的增长速度,更让业内对2011年的钛白粉行业增加了期待。然而,欧洲债务危机却愈演愈烈,随着危机的不断升级发酵,国际市场需求疲软,令钛白粉行业陷入危机边缘。

  与此同时,由于钛白粉是涂料生产中的重要原料,与房地产的发展也就息息相关。在房地产业高速增长时,钛白粉也跟着发展壮大。国内钛白粉从2009年下半年就开始了紧俏的态势,由于地产业刚刚从2008年的低迷状态复苏,接下来的是地产的报复性反弹,房屋交易量几何增长,价格更是突飞猛进。钛白粉的销量也是一路上扬。

  2011年出台限购措施后,地产出现了僵持阶段,同时7月开始钛白粉就出现了降价。2011年10月,钛白粉的价格已经接近于年初的价格。11月,全国大部分生产商都有相应调价。下游需求市场疲软,企业利润空间压缩下行愈加严重,预计钛白粉年底会跌破16000元/吨的价位。

 

  据了解,受众多利空因素影响,目前钛白粉上游原料钛精矿市场较冷,价格持续下行。同时,钛白粉自身行业产能过剩,下游则需求疲软,加上房地产市场低迷,众多利空因素叠加,令钛白粉整体价格难以大幅上扬。预计今年年底不会有好转,钛白粉价格将稳定在当前价格。

  产能剧增使风险加大

  初步数据统计显示,2011年钛白粉全行业的产量将再创新纪录,将达到160万~180万吨,其中金红石型产品将达100万吨以上。随着钛白粉产业的推进,到2015年我国钛白粉总产能将增至410万吨,按照硫酸法60%~70%开工率,氯化法75%~80%开工率计算,届时,钛白粉年产量将达到250万~300万吨。专家分析指出,产能的急剧增长将使行业运行风险大增。

  受原料钛矿(渣)涨价影响,2011年上半年的钛白粉行情不断上涨。锐钛型产品由去年的9500~1.05万元快速升至1.85万~2万元,价格已经翻番;金红石型产品由去年的1.3万~1.4万元升至最高时的2.3万~2.4万元,增幅达到1万元。

  近年来,伴随着产能的增加,我国钛白粉工业消耗的钛矿原料进口依存度越来越高。虽然与3~4年前相比,钛矿的进口渠道呈现多元化,澳大利亚、越南和印度成为主要进口来源国。但越南2012年将采取钛矿出口限制政策,将对我国的钛矿进口有较大的影响。在各地争相大上项目的同时,原料风险问题开始凸显。

  有分析指出,根据近期国内外经济发展状况,如国家未出台新的相关政策措施,2011年下半年到2012年年初,行业还将保持向下运行态势。随着各国对于钛矿出口的日渐趋严,以及欧债危机影响下的需求疲软,我国钛白粉产能剧增将增加行业运行风险。

  正处转型升级关键期

  中国涂料工业协会钛白粉行业分会理事长谢湘云日前表示,近年来虽然产量大幅增长,但国内竞争力却未同步提高,中国钛白粉目前正处在转型升级的关键时期。

 

  一是产品结构与技术的升级期。目前,我国已从过去以硫酸法锐钛型钛白粉为主,转变为金红石钛白粉为主,金红石钛白粉产能已超过70%,而且这一比例还在提升中,但产品仍然集中在中低档次,高端钛白粉还靠大量进口,国内产品质量明显有优势的主要还是几家大的钛白粉企业。

  另外,氯化法钛白粉产品目前全国仅有3万吨,在147万吨总量中微不足道,下一步有四五家企业拟发展氯化法钛白粉业务,规划产能达到60多万吨,所以这个时期是转变产品结构、提升我国技术水平、引进国外先进技术并消化承接的关键期。

  二是节能减排与环保的提升期。节能减排、清洁生产、保护环境、实现可持续发展,是国家“十二五”规划提出的明确任务。针对我国钛资源特点、钛白粉行业现状和开发引进氯化法钛白粉技术的难度,今后一段时间内钛白粉产业发展仍将以硫酸法为主,在如何有效利用硫酸法产生的废副物并引导规范企业走循环经济发展道路等方面,国家和行业组织都在积极努力,从政策、法规多方面促使企业走循环经济道路。在此过程中,一些不能达标的企业将被淘汰出局,这将给企业生存带来更大压力,而对那些具有社会责任感的企业来说却是完善产业布局和提升(中国涂料在线)竞争实力的大好时期。

  三是实施并购与重组的机遇期。虽然我国已成为世界钛白粉生产消费大国,但仍存在许多问题,与欧美等传统钛白粉生产消费地区相比差距明显。我国2010年产量达到147.43万吨,较上年增长40.9%,但产能集中度却在下降,前10名生产商产量之和为67.55万吨,占全国总产量的45.8%,相比上年下降5.6个百分点。据统计,我国有60家钛白粉生产商,单厂产量超过10万吨的只有3家,呈现多、小、杂、散的格局。由于近10年我国钛白粉需求增长快,利润高,造成众多企业一涌而入,无序发展问题较为突出,主要是低端硫酸法钛白粉重复建设严重,因此虽然规模上去了,但在国际上的竞争力并未同步提高。我国钛白粉行业是个高度自由竞争的行业,在并购重组中门槛很少,市场化投资与资本运作较易实现。

  根据国外发展经验,钛白粉行业并购重组走向集中是大趋势,在未来5~10年内,钛白粉企业间的联合重组将更为频繁,有技术、有资源、有市场的企业将脱颖而出,国内必将出现3~5家30万吨级以上的钛白粉企业,而兼并收购、联合重组等一系列低成本扩张的方式将成为主要途径。目前,这个时期是实施产业升级、并购重组的良好机遇期。

 
 
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